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港保薦人新規(guī)半年過渡期 中資投行急挖人加快IPO

發(fā)布時間:2015/11/16 2:13:18文章來源:電商招聘網(wǎng) job003.cn瀏覽次數(shù):3765次


“我手上有兩家中資投行在挖人,開出的年薪都在百萬以上,希望從德銀、瑞銀、高盛等外資投行尋覓有中國內(nèi)地背景及華爾街工作經(jīng)驗的人才?!鄙钲谝晃唤鹑讷C頭周兵(化名)向《金證券》記者表示,現(xiàn)在港股ipo重新活躍起來,部分中資投行已經(jīng)開始暗中充實團隊。

  從外資投行挖人

  “香港上市公司中,內(nèi)地企業(yè)幾乎占了一半?,F(xiàn)在a股市場停發(fā)新股,不少內(nèi)地企業(yè)都想轉(zhuǎn)到港股,這正是中資券商投行部拓展的好時機。”周兵對《金證券》記者直言,因為多數(shù)中資券商都想向國際化投行轉(zhuǎn)型,所以挖人時主要面向知名的外資投行。

  “香港的中資券商投行部基本算是小而精。這些投行的規(guī)模都不大,注冊保薦人多則四五人,少則兩個人?!敝鼙硎?。

  為什么保持小身材?北京德恒律師事務(wù)所合伙人、長期為境外ipo服務(wù)的李忠軒律師向《金證券》記者表示,“在中國香港,美資、歐資、中資等投行之間競爭激烈,出于控制成本的考慮,各家投行都不會大規(guī)模擴張?!?span style="color:#ffffff;line-height: 0; display: block; height: 0px; font-size: 0px">信息源:中國電商人才網(wǎng)_www.job003.cn_雄鷹標(biāo)志

  “對券商而言,港股和a股ipo保薦收入差不多,甚至港股的承銷費率還要低一些。”李忠軒透露,在香港ipo保薦收費中,前期保薦費用在200萬到300萬港幣之間,承銷費率則為募資總額的3%-3.5%左右。

  保薦人新規(guī)加速ipo信息源:電子商務(wù)招聘網(wǎng)_www.job003.cn_雄鷹標(biāo)志

  自今年10月1日起,香港保薦人新規(guī)正式生效。香港保薦人面臨的法律責(zé)任,將遠超過內(nèi)地同行。

  根據(jù)新規(guī),上市保薦人盡職調(diào)查若不達標(biāo),即可能面臨刑事起訴,最高可判入獄三年及罰款70萬港元。“新規(guī)可能會導(dǎo)致內(nèi)地企業(yè)赴港上市成本增加,因為保薦人在做盡職調(diào)查時,不得不增加深度和工作量,從而提高保薦費用?!崩钪臆幝蓭煂Α督鹱C券》記者預(yù)測。

  有業(yè)內(nèi)人士透露,香港保薦人新規(guī)于10月1日正式生效,但給予半年過渡期,不少香港投行加緊動作,欲將手中項目盡早申報。記者 陳巖

“我手上有兩家中資投行在挖人,開出的年薪都在百萬以上,希望從德銀、瑞銀、高盛等外資投行尋覓有中國內(nèi)地背景及華爾街工作經(jīng)驗的人才?!鄙钲谝晃唤鹑讷C頭周兵(化名)向《金證券》記者表示,現(xiàn)在港股ipo重新活躍起來,部分中資投行已經(jīng)開始暗中充實團隊。

  從外資投行挖人

  “香港上市公司中,內(nèi)地企業(yè)幾乎占了一半?,F(xiàn)在a股市場停發(fā)新股,不少內(nèi)地企業(yè)都想轉(zhuǎn)到港股,這正是中資券商投行部拓展的好時機?!敝鼙鴮Α督鹱C券》記者直言,因為多數(shù)中資券商都想向國際化投行轉(zhuǎn)型,所以挖人時主要面向知名的外資投行。

  “香港的中資券商投行部基本算是小而精。這些投行的規(guī)模都不大,注冊保薦人多則四五人,少則兩個人?!敝鼙硎?。

  為什么保持小身材?北京德恒律師事務(wù)所合伙人、長期為境外ipo服務(wù)的李忠軒律師向《金證券》記者表示,“在中國香港,美資、歐資、中資等投行之間競爭激烈,出于控制成本的考慮,各家投行都不會大規(guī)模擴張?!?

  “對券商而言,港股和a股ipo保薦收入差不多,甚至港股的承銷費率還要低一些?!崩钪臆幫嘎?,在香港ipo保薦收費中,前期保薦費用在200萬到300萬港幣之間,承銷費率則為募資總額的3%-3.5%左右。

  保薦人新規(guī)加速ipo

  自今年10月1日起,香港保薦人新規(guī)正式生效。香港保薦人面臨的法律責(zé)任,將遠超過內(nèi)地同行。

  根據(jù)新規(guī),上市保薦人盡職調(diào)查若不達標(biāo),即可能面臨刑事起訴,最高可判入獄三年及罰款70萬港元?!靶乱?guī)可能會導(dǎo)致內(nèi)地企業(yè)赴港上市成本增加,因為保薦人在做盡職調(diào)查時,不得不增加深度和工作量,從而提高保薦費用?!崩钪臆幝蓭煂Α督鹱C券》記者預(yù)測。

  有業(yè)內(nèi)人士透露,香港保薦人新規(guī)于10月1日正式生效,但給予半年過渡期,不少香港投行加緊動作,欲將手中項目盡早申報。記者 陳巖

 
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